第三者割当による新株式、第３回転換社債型新株予約権付社債及び
第４回新株予約権の払込完了に関するお知らせ |
当社は、平成27 年12 月1 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式（以下、「本新株式」といいます。）、第３回転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）及び第４回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額（291,031,000 円）払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。
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| 記 |
【新株式の概要】
| (1) |
払込期日 |
平成27 年12 月17 日 |
| (2) |
発行新株数 |
普通株式103,000 株 |
| (3) |
発行価額 |
１株につき 777 円 |
| (4) |
資金調達の額 |
80,031,000 円 |
| (5) |
募集又は割当方法
（ 割当予定先）
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福永健司に対する第三者割当方式 |
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【第３回転換社債型新株予約権付社債の概要】
| (1) |
払込期日 |
平成27 年12 月17 日 |
| (2) |
新株予約権の総数 |
20 個 |
| (3) |
社債及び新株予約権の発行価額
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各社債の金額は10,000,000 円（額面100 円につき金100 円）
各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償 |
| (4) |
当該発行による潜在株式数 |
250,000 株 |
| (5) |
資金調達の額 |
200,000,000 円 |
| (6) |
転換価額 |
１株当たり800 円（固定） |
| (7) |
募集又は割当方法
（ 割当予定先） |
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、「マイルストーン社」といいます。）に対する第三者割当方式 |
| (8) |
利率 |
1％ |
| (9) |
償還期限 |
平成29 年12 月16 日 |
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【第４回新株予約権の概要】
| (1) |
割当日 |
平成27 年12 月17 日 |
| (2) |
新株予約権の総数 |
10,000 個 |
| (3) |
発行価額 |
総額11,000,000 円（新株予約権１個につき1,100 円） |
| (4) |
当該発行による潜在株式数 |
1,000,000 株（新株予約権１個につき100 株） |
| (5) |
資金調達の額 |
811,000,000 円（差引手取概算額: 801,000,000 円）
（内訳） 新株予約権発行による調達額： 11,000,000 円
新株予約権行使による調達額：800,000,000 円
差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。 |
| (6) |
行使価額 |
１株当たり800 円（固定） |
| (7) |
募集又は割当方法
（ 割当予定先） |
マイルストーン社に対する第三者割当方式 |
| (8) |
行使請求期間 |
平成27 年12 月17 日から平成29 年12 月16 日 |
（注）本新株式、本転換社債型新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細については、平成27 年12 月1日付「第三者割当による新株式、第３回転換社債型新株予約権付社債及び第４回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。
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以上
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リリース全文 [PDF 102KB] 
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